Seniorformuerådgiver til Private Banking Elite Jylland

Vil du være med til at give vores formuende kunder det bedste, [xxxxx]-koncernen kan levere? Dette indebærer individuel rådgivning og skræddersyede løsninger med det formål at skabe overskud for vores kunder.

Som seniorformuerådgiver i Private Banking Elite Jylland får du mulighed for at kombinere vores engagement i lokalområdet med alle de muligheder og fordele, vi som foreningsejet bank kan tilbyde vores kunder og kolleger. Vi er nemlig ikke helt som de andre – og det vil du også mærke, når vi kan byde dig velkommen som vores nye rådgiver.

Vær med til at tage kundeoplevelsen til næste niveau
Som seniorformuerådgiver får du ansvar for at yde holistisk og personlig rådgivning til de mest formuende privatkunder i Danmark. Dit fokus bliver at rådgive Private Banking kunder i samarbejde med rådgiverne i Private Banking Elite. Vi fokuserer på helheden i kundernes økonomiske situation og tilbyder finansielle løsninger, der dækker alle aspekter hos den enkelte familie. Dette gør vi først og fremmest ved at opbygge en tæt relation med sigte på at opbygge et langt og tillidsfuldt samarbejde. Imødekommenhed, faglighed og tilgængelighed er nøgleord i vores verden.

Vi rådgiver kunden om:

• Optimering af formuens sammensætning.
• Arv, testamente og begunstigelse på pensionsordninger.
• Formueoverdragelse og gaver.
• Pensionsoverblik og analyse.
• Nedsparring af formue.
• Planlægning af generationsskifte og ejerstruktur.

I samarbejde med de øvrige rådgivere i Private Banking Elite skal du udarbejde individuelle løsninger til kunderne og derved sikre en tæt og langvarig relation til [xxxxx]. I praksis skal du:

• Rådgive og videreudvikle nye og eksisterende Private Banking-kunder.
• Være opsøgende overfor nye Private Banking-kunder.
• Sætte kundernes behov og kundetilfredshed i fokus, bl.a. ved at optimere på og sammensætte de rigtige løsninger til kunderne.
• Hjælpe kunderne med at optimere deres formue – både når de ønsker at spare op, og når de ønsker at bruge af formuen.

Bliv målt på den forskel du gør for vores kunder
Du har en proaktiv adfærd, og du er klar til at gå den ekstra mil for kunderne. Din succes afhænger af din evne til at styrke kundeloyaliteten samt skabe langvarige kunderelationer. Din erfaring med rådgivning af formuende kunder – baseret på dine solide formuerådgivningskompetencer - har gjort dig forretnings- og resultatorienteret, og derfor falder det dig naturligt at identificere potentielle udviklingsmuligheder både blandt eksisterende og potentielle kunder. Hertil har du:

• Solid erfaring med rådgivning af formuende kunder.
• Gode akkvisitive og netværksskabende evner.
• Evnen til at skabe langvarige relationer og høj kundetilfredshed.
• En finansiel uddannelse suppleret med f.eks. HD eller lignende.
• Bevis på at være eksamineret formuerådgiver eller have forsikringsakademiet niveau 4.
• Skab løsninger i fællesskab med dine kolleger

Du er en udpræget teamplayer, der gerne inddrager kolleger i dine overvejelser og beslutninger, når det er nødvendigt for at skabe den bedste løsning for vores kunder. Du evner desuden at skabe klarhed over komplekse problemstillinger samt at gøre kompliceret stof forståeligt og tilgængeligt for vores kunder.

Din nye arbejdsplads
Private Banking Elite er en del af Private Wealth Management. Din base vil enten være i Aarhus eller Aalborg. Du planlægger selv din hverdag og du ved, at tilgængelighed og fleksibilitet er afgørende for at skabe den særlige og eksklusive kundeoplevelse.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte mig, kundedirektør Pernille Kragh Lodahl på tlf. [xxxxx]eller pkrl@[xxxxx].dk, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, kan du kontakte rekrutteringsteamet på nytjob@[xxxxx].dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV.